Прицепная техник: разнонаправленные векторы рынка
Рынок прицепов и полуприцепов переживает не простые времена. Корректировка продаж тягачей, сдержанный рост объемов грузоперевозок и высокие ставки кредитования. Российским производителям не хватает господдержки, хотя это один из немногих сегментов, где конкуренция со стороны Китая минимальна, а импортную технику затормозил рост ставки утилизационного сбора. Однако ситуация, в которую рынок сегмент попал сейчас, планомерно раскручивалась с 2022 года.
Что нас к этом привело?
Современный исторический отрезок на российском рынке грузовых прицепов и полуприцепов целесообразно с 2022 года, когда после ухода европейских производителей на рынке грузовой техники возник дефицит. Спрос на тягачи смогли оперативно закрыть китайские производители, но нехватку полуприцепов им компенсировать не удалось по причине почти нулевого опыта работы в этом сегменте российского рынка и откровенно скептического отношения эксплуатантов.
Но отечественные заводы прицепной техники тоже оказалась готовы к такому высокому спросу, хотя за январь – апрель 2023 увеличили продажи на 24%, почти до 6 000 единиц, сообщал «Росспецмаш». Реализация тентованных полуприцепов в январе – апреле увеличилась на 17,9%, самосвальных – на 24,3%, контейнеровозов – на 40,3%, цистерн – на 50,7%, тралов – на 101,4%, зерновозов – на 105,3%.
По данным «Росспецмаша» за весь 2023 год, общий объем продаж российских полуприцепов составил 21 400 единиц, что на 44% больше АППГ. При этом отечественные производители активно работали над расширением производственных мощностей и большинство из них смогли увеличить объем выпускаемой продукции и в некоторых сегментах достигли доли 80% рынка.
Однако этого оказалось критически мало для закрытия потребностей рынка. В результате 2023 год стал годом дефицита прицепов и полуприцепов. Хотя отдельные эксперты в тот период высказывали мнение, что дело не в нехватке прицепного состава на рынке грузовой техники, а в избыточном количестве седельных тягачей.
Для истины в таком заявлении была. Клиенты, приобретающие тягачи, не испытывали значительных трудностей при покупке полуприцепов стандартных моделей: тентованных, рефрижераторных, самосвальных. Но в отдельных сегментах дефицит был очень острым. Так, по данным «Росспецмаша» спрос на рефрижераторы превышал предложения на 141%. Похожая ситуация сложилась и в сегменте автоприцепов для перевозки контейнеров: срок ожидания отгрузки готовых полуприцепов-контейнеровозов достигал 12 – 15 месяцев, при этом предложение на вторичном рынке было практически полностью исчерпано.
Итого: совокупные продажи полуприцепов показали взрывной рост, а продажи прицепов заморозились.
Источник: НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации)
Следует отметить, что свою долю в этот рост полуприцепного рынка внесли и европейские бренды. По данным портала «Росспецмаш-Стат», рост импортных поставок новых и бывших в эксплуатации полуприцепов на российский рынок за этот же период составил 125% в количественном выражении (12 700 единиц) и 139% в денежном выражении (более 497 миллионов долларов). Крупные перевозчики продолжали покупать их, делая ставку на надежность европейской техники и высокую остаточную стоимость: на вторичном рынке пятилетние полуприцепы немецких марок продаются на 40% дешевле стоимости новых, а российские – на 60%.
2024 год российские прицепостроительные предприятия начали по-стахановски: темпы производства января 40% превысили показатели аналогичного периода ПГ. Однако многие руководители предприятий сочли этот рост инерционным и ставили перед собой задачу не допустить снижения выпуска и продаж продукции. По самым оптимистичным оценкам, рост за 2024 год ожидался на уровне 5%.
По данным Росстата, в январе — мае 2024-го грузооборот автомобильного транспорта вырос на 7,5% как внутри страны, так и за ее пределами. Например, «Ведомости» приводили данные, что заявок на доставку грузов из Китая в Россию на авто в первом полугодии стало больше на 32% год к году, а объём фактических перевозок — на 30%.
Несмотря на это продажи грузовой техники начали снижаться. В первом полугодии грузовики показали минус на 3,6% к аналогичному периоду прошлого года, до 60 488 штук, подсчитало аналитическое агентство «Автостат». Минпромторг приводил схожие данные. Снижение было предсказуемо после того, как в 2023 году коммерческий транспорт обновил 11-летний максимум.
Источник: Минпромторг России
Что до российских предприятий, многие стали констатировать рост издержек производства: еще больше увеличились цены на металл, комплектующие, электроэнергию, логистику. Плюс поднялась ключевая ставка Центрального Банка.
Однако по итогам 2024 года рынок полуприцепов вырос на 8,9%. Как подсчитали в НАПИ, в России совокупно было реализовано 47 700 новых полуприцепов, что на 8,9% больше показателей 2023 года.
Источник: НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации)
По итогам 2024 года лидером на рынке прицепной техники стала марка «Тонар» с показателем 7 630 единиц. Следом за ней идут Bonum с 3 020 единицами и Grunwald с 2 730 единицами. В топ-10 брендов, которые суммарно охватили более половины рынка, вошли также ООО «Центртранстехмаш» (Mayer Cargoline), Krone, Туймазинский завод, Schmitz, UAT, WIELTON и KOLUMAN. Из этой десятки лишь пять брендов смогли увеличить свою рыночную долю в 2024 году. Среди них российские производители BONUM и ООО «Центртранстехмаш», узбекский бренд UAT, а также европейские Krone и WIELTON. Примечательно, что несмотря на санкции, три европейских бренда продолжают продаваться на российском рынке. Интересно, что с 2022 по 2024 год стоимость европейских полуприцепов выросла в среднем на 35%, но они по-прежнему занимают значительную долю в структуре потребления.
Продажи грузовых прицепов, напротив, снизились на 9,7% в сравнении с 2023 годом до 5 100 единиц.
Источник: НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации)
Самой востребованной в этом сегменте стала техника НЕФАЗ (660 ед.). На втором и третьем местах расположились прицепы компании «Автомастер» (360 ед.) и Туймазинского завода (320 ед.). Лидером марочного рейтинга занял НЕФАЗ (продано 660 единиц техники; рыночная доля — 12,9%). На втором и третьем местах соответственно — компания «Автомастер» (360 прицепов; 7%) и Туймазинский завод (320; 6,3%). В ТОП-10 также вошли завод «МАШИНО-ДЕТАЛЬ», «Дизель-С», МАЗ, ЧМЗАП, КОМЗ, «Транс-Мобиль», «Интерприцеп».
С такими цифрами рынок прицепной техники окончил прошлый год.
По статистике «Автостата», по результатам двух первых месяцев 2025 года в России было продано 8 800 грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 16 тонн против 14 900 штук за АППГ. Февраль по отношению к прошлогоднему сократился на 50%. За второй месяц КАМАЗ сумел реализовать 1 119 машин (-8% в АППГ), Sitrak — 1 053 единицы (-53%). Shacman, продажу ряда наименований которых в РФ приостановили в начале февраля, закончил месяц с результатом в 398 штук (-69%). Напомним, Росстандарт приостановил действие ОТТС на китайский грузовик SX3258 категории N3G, в результате чего на складах оказались заморожены порядка 13 000 новых машин. FAW, продал за февраль 381 машину, это на 10% меньше, чем в январе, и на 55% меньше, чем годом ранее. На пятое место поднялся белорусский МАЗ с результатом в 311 штук. По итогам марта 2025 года в нашей стране было реализовано 3 900 новых крупнотоннажных грузовых автомобилей. Более 70% пришлось на пять брендов: KAMAZ (1 193 шт.), SITRAK (537 шт.), Shacman (406 шт.), FAW (355 шт.) и МАЗ (292 шт.). Всего в первом квартале нынешнего года в России было продано 12 700 крупнотоннажных грузовых машин – на 48% меньше, чем в январе – марте 2024-го.
Что касается собственно прицепов и полуприцепов, здесь мы имеет данные НАПИ, согласно которым продажи полуприцепов превысили продажи тягачей. Агентство проанализировало информацию с января прошлого года по февраль текущего: после пика в октябре с ноября по февраль 2025 года продажи тягачей снижались по сравнению от месяца к месяцу. Всего за январь – февраль 2025 года было продано 4 300 новых полуприцепов, что на 45,3% меньше, чем годом ранее, но выше показателей текущего января, когда рынок новой техники рухнул на 34,8% до 2 100 единиц по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.
Источник: НАПИ (Национальное Агентство Промышленной Информации)
По аналитике «Росспецмаша», на российских производителей по итогам января – февраля пришлось 79% продаж полуприцепов, хотя продажи снизились на 45% год к году, до 1 980 штук. В частности, отгрузки зерновозов в штуках сократились на 86,8%, тентованных полуприцепов — на 79%, контейнеровозов — на 62%, изотермических полуприцепов — на 43,1%, битумовозов — на 33,4%, нетентованных полуприцепов — на 32,5%, тралов — на 29,7%, бензовозов — на 28,6%, самосвальных полуприцепов — на 18%.
Однако доля импорта на рынке продолжает сокращаться. Прямо сейчас китайские производители не могут предложить конкурентную продукцию, но они активно дорабатывают свою прицепную технику под требования российских транспортников и ищут возможности снижения цен.
В сегменте подержанной техники падение было менее резким – на 7,7% до 3 800 штук. На рынке прицепов в отчетном периоде сложилась обратная ситуация. Продажи новой техники сократились на 1,2%, в то время как реализация подержанных прицепов упала на 14,1% до 700 единиц.
В целом в начале года эксперты единогласно отмечают, что темпы модернизации парка техники и оборудования снижаются. Алла Елизарова, директор ассоциации «Росспецмаш» на одном из профильных мероприятий озвучивала данные о том, что сокращение инвестиций на предприятиях специализированного машиностроения после увеличения ключевой ставки Банка России составило 60% или почти 11 млрд рублей. В качестве точек, которым необходимо уделять внимание. Она называет господдержку, адекватные процентные ставки, налоги. «Если добавить сюда тот факт, что российский метал в нашей стране стоит дороже, чем этот же металл на зарубежных рынках, электроэнергия у нас стоит дороже, налог на недвижимость — выше, то можно оценить условия конкуренции с иностранными игроками, которые явно складываются не в пользу отечественного производителя», – утверждает эксперт.
Тем не менее, отечественные предприятия настроены на борьбу за потребителя: они расширяют номенклатуру, в том числе за счет новых моделей техники и новых наименований комплектующих для их производства.
Примеров достаточно. Так, «Политранс» в прошлом году выпустил трехосный низкорамный и трехосный бортовой полуприцепы. Низкорамный трал рассчитан для перевозки грузов массой до 40 тонн, он оснащен пневматической подвеской, тормозной системой с EBS, а также трапами с механическим приводом. Грузоподъемность бортового полуприцепа – до 35 тонн, модель также имеет современную пневматику и тормоза, а ее предусматривает возможность установки сцепного шкворня в двух положениях, в зависимости от особенной ССУ тягача.
В середине июня 2024 года ООО «Грюнвальд» представил новую модель стального самосвального полуприцепа Gr.T27-SH с кузовом объемом 27 куб. м, грузоподъемностью 31 тонн, собственной массой 7,7 тонн, максимальным углом подъема кузова 47 градусов. Второй новинкой предприятия стал полуприцеп Gr.T44-AB с алюминиевым кузовом на 44 куб и четырехосным шасси.
В том же 2024-ом «Новтрак» сделал новый четырехосный полуприцеп-зерновоз SP-451 с грузоподъемностью 38 тонн и объемом кузова 61 куб. м. со сплошным пластиковым настилом днища для максимально быстрой выгрузки. Модель стала восьмой в линейке зерновозов выпускаемых предприятием. В середине августа 2024 года пресс-служба компании «Новтрак» сообщила о выпуске нового полуприцепа Mega MSP-454 с двухуровневой загрузкой, внутренним объемом 124 куб. м. Полуприцеп предназначен для перевозки крупногабаритных грузов и сборных грузов и может перевозить до 84 европаллет по 300 кг каждый.
Кроме того, Grunwald намерен открыть новое производство магистральных полуприцепов: шторных, бортовых, рефрижераторов, а в дальнейшем полуприцепов-контейнеровозов в Подмосковном Есипово. Сейчас проект проходит экспертизу, запуск намечен на первый квартал 2026 года, инвестиции составят 1 млрд рублей. Новые мощности позволят Grunwald на первом этапе нарастить объем выпуска полуприцепов до 5 000 – 7 000 единиц в год. Сейчас на четырех производственных площадках в Калининградской области Grunwald производит около 4 000 единиц спецтехники.
Есипово, судя по всему, станет полноценным промышленным кластером по производству прицепной техники. Первым о желании работать здесь заявила китайская компания по производству осей Huajing (HJ, «Хуацзин»). В Есипово HJ намерена построить предприятие мощностью 100 000 осей и подвесок, а также до 400 000 тормозных колодок в год. Как рассказали в пресс-службе министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, китайская компания уже получила разрешение на строительство, инвестиции в проект составят 5 миллиардов рублей, запуск намечен на осень 2026 года.
Еще одним планируемым резидентом Есипово станет новосибирское предприятие «СибЕвроВэн», которое выпускает фургоны для перевозки продуктов глубокой заморозки. Прошлым летом компания запустила в подмосковном Щелково на участке площадью 8 000 кв. м производство мощностью 200 единиц техники ежемесячно и теперь прорабатывает открытий второй очереди.
Конкуренцию этому промышленному кластеру составит особая экономическая зона «Южноуральская» в Челябинской области. В ней планируется разместить пять заводов: по производству прицепной техники, подшипников, гусеничных систем, роботизированных систем, осей и осевых агрегатов. Инвестором первых четырех проектов является ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (ЧКПЗ). Оси и осевые агрегаты в особой экономической зоне намерено делать челябинское предприятие «АВГ Эксл». Общий объем инвестиций по ним в 2025 – 2027 годах составит 14,3 миллиарда рублей, а за 10 лет — более 21 миллиарда рублей. Резиденты планирует создать более тысячи рабочих мест.
В Челябинской области предприятия и сами вкладываются в развитие. Так, производитель запасных частей к грузовой и прицепной технике благодаря внутренним инвестициям «Плант» освоил производство осей с барабанным и дисковым тормозом для прицепной техники, осей для сельхозтехники и другие механизмы.
Есть еще несколько интересных проектов. Началось производство автовозов на мощностях предприятия тяжелой техники в Нижегородской области. Уже в текущем году планируется расширение ассортимента до 6 – 8 разнообразных моделей полуприцепов. Активно идет сборка шторных полуприцепах Wagnermaier в «Алабуге». Правительство Самарской области совместно с ООО «Атлас Трейлер» намерено реализовать инвестпроект по созданию сборочного производства полуприцепной техники в Тольятти.
Буквально недавно «Механический завод СОТРАНС» после годичных испытаний объявил о начале серийной полуприцепа-контейнеровоза SOTRANS WALLAROO STEEL 2025 года. Четырехосная модель создана для перевозки морских контейнеров и может транспортировать один 40-футовый или два 20-футовых контейнера. Грузоподъемность достигает 41 тонны, а длина контейнерной площадки составляет 12,7 метров. Производитель предлагает различные варианты компоновки подъемных осей, что позволяет адаптировать полуприцеп под конкретные задачи. Кроме того, конструкция шасси предусматривает второе положение шкворня, что делает Wallaroo Steel совместимым как с двухосными, так и с трехосными тягачами.
Одним словом, рынок активно движется и развивается, что дает уверенность в позитивных сдвигах в ближайшее время.
Что дальше?
По данным Росстата, транспортная отрасль успешна: за минувший год коммерческие перевозки выросли на 15% и составили 2,75 млрд тонн. Стабилен был и грузооборот, и даже относительно 2023-го с небольшим приростом в 7%: 297,4 млрд тонно-километров. Однако индекс АТИ.СУ, который отражает изменение ставок на грузоперевозки стабильно снижается. В отношении «год к году» февраль стал седьмым месяцем падения. Говоря о транспортно-логистическом рынке, некоторые эксперты прогнозируют крах для половины игроков к концу 2025 года.
Если говорить о тягачах, средний возраст автопарка перевозчиков достиг 23 лет, а новые машины стали недоступны: по итогам начала года продажи тяжелой техники рухнули вполовину, а по итогам года, по самым оптимистичным прогнозам, покажут минус 15 – 20% относительно 2024-го. Средний сегмент, предположительно, останется на прежнем уровне.
Касательно конкретно прицепного состава, большинство специалистов полагает, что тенденция к спаду рынка продолжится, хотя в отдельных сегментах – например, полуприцепах-контейнеровозах – есть предпосылки для роста. По итогам года участники отрасли прогнозируют сокращение продаж полуприцепов минимум на 15%. Аалитики Национального агентства промышленной информации конкретизируют: в текущем году рынок полуприцепов может сократиться от 17 до 22% в сравнении с 2024 годом. Согласно негативному сценарию, дилеры отгрузят 37 250 единиц, в лучшем случае этот показатель составит 42 140 штук. Основными причинами отрицательной динамики называют:
· высокую ключевую ставку ЦБ
· сложное финансовое положение перевозчиков
· снижение товарооборота в России
· повышение платы в системе «Платон»
· пересмотр условий программ господдержки и объемов финансирования.
Рынок полуприцепов и прицепов, безусловно, переживает структурный кризис. Однако есть и положительные тренды. Во-первых, спрос на полуприцепы продолжит расти в сегментах самосвальных и контейнерных моделей. Во-вторых, сегмент прицепов может стабилизироваться за счет интереса к моделям для узкоспециализированных перевозок. В-третьих, рост продаж непременно последует после нормализации ситуации на рынке перевозок и снижения ключевой ставки. Вероятно, это произойдет не в 2025 году, но положительные изменения не за горами.
-thumb.jpg)